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三大指数震荡调整 AI应用方向逆势爆发_中证网

发布时间: 2024-03-24 107 次浏览
孙越 上海证券报

  3月22日,A股三大股指震荡调整。截至收盘,上证综指报3048.03点,跌0.95%;深证成指报9565.56点,跌1.21%;创业板指报1869.17点,跌1.47%。沪深两市成交总额达10973亿元,较前一交易日增加296亿元。

  盘面上,AI应用方向再度爆发,多只个股涨停,中广天择、掌阅科技等实现三连板;铜缆高速连接概念股表现活跃,胜蓝股份20%涨停。下跌方面,贵金属、风电设备等板块跌幅居前;高位股持续退潮,艾艾精工跌超8%,新大洲A、咸亨国际等多只前期强势股跌停。

  近日,国产大模型Kimi持续引爆AI应用端主线。申万宏源认为,Kimi的长文本处理能力让论文总结、会议纪要变得更具可用性,加上联网搜索功能,对于需要查阅大量信息和处理会议纪要的办公人群有极大助力,未来办公类AI应用或将受益。

  海通证券表示,由于爆款应用Kimi火爆出圈,人工智能上涨方向逐步由CPO、算力等硬件端向游戏、传媒等应用端过渡,投资者可适当进行切换。

  面对市场资金热炒,多家上市公司发布公告提示风险。3月22日盘后,中广天择公告称,近期有部分媒体报道公司涉及“Kimi概念股”,目前公司跟Kimi没有合作,也不涉及相关AI业务及AI技术。

  掌阅科技也在当天盘后公告,公司正在将已有的AI大模型与阅读App进行融合,但相关功能应用主要聚焦公司现有主营业务,相关产品尚在小范围用户测试阶段,尚未产生收入,何时推向市场存在不确定性,预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。

  昨日,铜缆高速连接器概念逆势拉升。截至收盘,胜蓝股份、鼎通科技以20%幅度涨停,华丰科技涨超12%,宏昌电子、沃尔核材等纷纷涨停。

  在近日备受业界期待的GTC大会上,英伟达推出的首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接成为一大亮点。据悉,英伟达GB200 NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。

  兴业证券认为,伴随AI对于算力需求的驱动,相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求将快速增长。其中,高速背板连接器等领域,国产设备商的市占率有望持续提升;高速IO连接器领域,部分厂商以代工模式,切入海外高速IO连接器的供应商,直接受益于海外AI算力需求增长。

  华金证券预计,从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%,到2027年,高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。数据中心建设将拉动高速传输电缆及其连接产品需求。

  展望后市,申万宏源认为,3月以来的市场表现超出部分投资者预期,4月市场将重新关注基本面,寻找可持续的景气趋势将是重点。

  配置方面,中金公司认为,TMT领域或有出色表现,互联网、计算机、电子板块有望继续活跃;设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会。

  中信证券建议,投资者可以继续坚持杠铃策略,以红利资产作为底仓,聚焦盈利和现金流稳定,关注水电、财险、家电等行业。此外,可关注新质生产力主题,在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。

 
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