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【热点研报】银发经济迎重磅文件;首个省级数字智慧电网建成;抖音商城GMV同比大增277%_中证网

发布时间: 2024-01-17 192 次浏览
中证金牛座

  1、银发经济

  主要逻辑:国务院印发首个以银发经济命名的政策文件

  1月15日,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。强化老年用品创新,打造智慧健康养老新业态,推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人,大力发展康复辅助器具产业。

  图片来源:题材供销社

  2、智能电网

  主要逻辑:2024年将加大智能电网建设

  中国首个省级数字智慧电网在江苏建成。国家电网江苏省电力有限公司消息称,该数字智慧电网是运用工业互联网、电力北斗、人工智能等先进技术在数字空间构建的虚拟电网,能实时反映电网运行状态,大幅提升了电力系统运行效率。据介绍,该数字智慧电网尤其对风电、光伏发电以及充电桩、储能等新领域运行情况能精准感知。此外,国家电网公司近日对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。

  国盛证券:近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。十四五期间已有18条特高压项目储备,柔直技术渗透率有望大幅提升,电网投资大幅增长,特高压建设迎来高峰期,带动核心设备需求大幅上涨。研报认为国网采购一般不会向上游挤压价格、挤压利润,因此需求驱动特高压电网设备核心标的利润,许继电气、平高电气、华明装备、思源电气、中国西电、国电南瑞特高压核心设备产业链相关标收入、盈利能力持续超预期。

  3、氢能

  主要逻辑:各地相继出台氢能建设政策

  IEA(国际能源机构)发布《2023可再生能源》,预计至2028年全球电解水制氢装机容量超过46GW。此外,国内政策效应有望不断累加,海南氢能顶层设计近日出炉,应用场景丰富,且前瞻考虑跨海输氢。

  中信证券:按照氢能中长期发展规划目标推算,2024-2025年氢能车产业链市场规模有望连续翻番增长。具体来看,减碳需求下,绿氢应用模式更为多元,绿色甲醇等氢基绿色燃料或开辟新的市场。电解槽和燃料电池的放量将会带动相关材料需求。预计随着项目规划逐步落地,2024年国内电解槽需求或超过3.75GW,增速接近90%,2025-2030年复合年均增长率有望达到75%。

  4、抖音电商

  主要逻辑:抖音商城GMV同比大增277%

  抖音电商发布2023年总结。根据发布内容,过去一年,抖音货架场景业务高速增长,商城GMV同比增长277%,累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。

  报告显示,过去一年,抖音电商共助销农特产达47.3亿单,电商农货商家数量同比增长83%,年销售额破百万元的农货商家超2.4万个。全域兴趣电商发展空间依旧很大,近一年平台GMV增幅超过了80%。

  图片来源:华安证券

 
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